diff --git a/components/messages.tsx b/components/messages.tsx
index 7da88f4..d18df2f 100644
--- a/components/messages.tsx
+++ b/components/messages.tsx
@@ -158,9 +158,11 @@ function PureMessages({
     const isAutoModeWithImage = selectedModelId === "auto" && 
       lastUserMessage?.parts?.some((p: any) => p.type === "file" || p.type === "image");
     
-    // 🆕 检查是否有"图片正在生成"的标记
-    const isGeneratingImage = lastMessage?.parts?.some(
-      (part: any) => part.type === "text" && part.text?.includes("<!-- GENERATING_IMAGE -->")
+    // 🆕 检查是否有"图片正在生成"的标记（表示对话消息已发送，正在等待图片生成）
+    const isGeneratingImage = messages.some(msg => 
+      msg.role === "assistant" && msg.parts?.some(
+        (part: any) => part.type === "text" && part.text?.includes("<!-- GENERATING_IMAGE -->")
+      )
     );
     
     // 对于图片模型，检查是否有图片内容（包含 ![thumb| 或 ![thumb||| 标记）
@@ -178,11 +180,6 @@ function PureMessages({
           part.text.includes("![Generated Image")
         ))
       );
-      
-      // 🆕 如果有"正在生成"标记，强制认为没有图片内容（继续显示占位图）
-      if (isGeneratingImage) {
-        hasImageContent = false;
-      }
     } else {
       // 普通模式：只检查最后一条消息
       hasImageContent = lastMessage?.parts && lastMessage.parts.some(
@@ -202,39 +199,59 @@ function PureMessages({
     // 判断是否是图片生成模型（包括 Gemini、火山、阿里）
     const isImageGenModel = isGeminiModel || isVolcanoVisionModel || isAlibabaImageModel;
     
-    // 根据模型类型判断是否有有效内容
+    // 🆕 智能自动模式的特殊处理
+    // - 收到 GENERATING_IMAGE 标记前：显示普通思考动画
+    // - 收到 GENERATING_IMAGE 标记后：显示生图占位图
+    // - 收到图片后：隐藏占位图
     let hasContent = false;
     if (isQianwenVideoModel || isVideoModel) {
-      hasContent = hasVideoContent ?? false; // 视频模型：只有真正的视频才算有内容
-    } else if (isImageGenModel || isAutoModeWithImage) {
-      hasContent = hasImageContent ?? false; // 图片模型或智能自动+图片：只有图片才算有内容（文字不算）
+      hasContent = hasVideoContent ?? false;
+    } else if (isImageGenModel) {
+      hasContent = hasImageContent ?? false;
+    } else if (isAutoModeWithImage) {
+      // 智能自动模式：只有图片出现才算有内容
+      hasContent = hasImageContent ?? false;
     } else {
-      hasContent = hasTextContent ?? false; // 其他模型：任何文本都算有内容
+      hasContent = hasTextContent ?? false;
     }
     
-    // 根据模型类型设置延迟时间（视频模型 60 秒，图片模型 4 秒，其他 6 秒）
-    // 🆕 智能自动模式如果有图片，也按图片模型处理
+    // 根据模型类型设置延迟时间
     const delayTime = (isQianwenVideoModel || isVideoModel) ? 60000 : (isImageGenModel || isAutoModeWithImage) ? 4000 : 6000;
     
-    // 如果是 submitted 状态，立即显示
-    if (status === "submitted") {
-      setShowThinkingWithDelay(true);
-    }
-    // 如果是 streaming 状态且没有内容，显示
-    else if (status === "streaming" && lastMessage?.role === "assistant" && !hasContent) {
-      setShowThinkingWithDelay(true);
-    }
-    // 如果 AI 开始有内容了，延迟后隐藏
-    else if (status === "streaming" && lastMessage?.role === "assistant" && hasContent) {
-      const timer = setTimeout(() => {
+    // 🆕 智能自动模式的占位图逻辑
+    if (isAutoModeWithImage) {
+      if (hasImageContent) {
+        // 图片已生成，延迟后隐藏占位图
+        const timer = setTimeout(() => {
+          setShowThinkingWithDelay(false);
+        }, delayTime);
+        return () => clearTimeout(timer);
+      } else if (isGeneratingImage) {
+        // 收到 GENERATING_IMAGE 标记，显示生图占位图
+        setShowThinkingWithDelay(true);
+      } else if (status === "submitted" || (status === "streaming" && !hasTextContent)) {
+        // 正在分析意图，显示普通思考动画
+        setShowThinkingWithDelay(true);
+      } else if (status === "streaming" && hasTextContent && !isGeneratingImage) {
+        // 对话消息出现了但还没有 GENERATING_IMAGE 标记，继续显示思考动画
+        setShowThinkingWithDelay(true);
+      } else {
         setShowThinkingWithDelay(false);
-      }, delayTime);
-      
-      return () => clearTimeout(timer);
-    }
-    // 其他情况立即隐藏
-    else {
-      setShowThinkingWithDelay(false);
+      }
+    } else {
+      // 非智能自动模式的原有逻辑
+      if (status === "submitted") {
+        setShowThinkingWithDelay(true);
+      } else if (status === "streaming" && lastMessage?.role === "assistant" && !hasContent) {
+        setShowThinkingWithDelay(true);
+      } else if (status === "streaming" && lastMessage?.role === "assistant" && hasContent) {
+        const timer = setTimeout(() => {
+          setShowThinkingWithDelay(false);
+        }, delayTime);
+        return () => clearTimeout(timer);
+      } else {
+        setShowThinkingWithDelay(false);
+      }
     }
   }, [status, messages, isGeminiModel, isQianwenVideoModel, isVolcanoVisionModel, isVideoModel, isAlibabaImageModel, selectedModelId]);
 
@@ -363,20 +380,30 @@ function PureMessages({
             const showAlibabaImage = modelType === "alibaba-image" || (!modelType && isAlibabaImageModel);
             const showVideo = modelType === "volcano-video" || modelType === "qianwen-video" || (!modelType && (isQianwenVideoModel || isVideoModel));
             
-            // 🆕 检查智能自动模式是否有图片（需要显示生图占位图）
+            // 🆕 检查智能自动模式
             const isAutoMode = selectedModelId === "auto";
-            // 🆕 找用户的最后一条消息（而不是整个对话的最后一条）
             const lastUserMsg = [...messages].reverse().find(m => m.role === "user");
             const userMessageHasImage = lastUserMsg?.parts?.some((p: any) => p.type === "file" || p.type === "image");
-            const showAutoModeImage = isAutoMode && userMessageHasImage;
+            
+            // 🆕 检查是否收到了 GENERATING_IMAGE 标记（表示对话已发送，开始生图）
+            const hasGeneratingMarker = messages.some(msg => 
+              msg.role === "assistant" && msg.parts?.some(
+                (part: any) => part.type === "text" && part.text?.includes("<!-- GENERATING_IMAGE -->")
+              )
+            );
+            
+            // 🆕 智能自动模式：根据阶段显示不同占位图
+            const showAutoModeImagePlaceholder = isAutoMode && userMessageHasImage && hasGeneratingMarker;
+            const showAutoModeThinking = isAutoMode && userMessageHasImage && !hasGeneratingMarker;
             
             if (showVideo) return <QianwenVideoLoading />;
             if (showGemini) return <GeminiImageLoading imageCount={imageCount} />;
             if (showVolcano) return <VolcanoVisionLoading imageCount={imageCount} />;
-            // 🆕 阿里生图模型使用通用组件，橙色主题，最多 6 张，传递自定义模型名称
             if (showAlibabaImage) return <ImageGenerationLoading imageCount={imageCount} maxImages={6} providerType="alibaba-image" modelName={currentModelDisplayName} />;
-            // 🆕 智能自动模式：如果用户发送了图片，显示智能处理占位图
-            if (showAutoModeImage) return <ImageGenerationLoading imageCount={imageCount} maxImages={6} providerType="alibaba-image" modelName="智能处理" />;
+            // 🆕 智能自动模式：收到 GENERATING_IMAGE 后显示生图占位图
+            if (showAutoModeImagePlaceholder) return <ImageGenerationLoading imageCount={imageCount} maxImages={6} providerType="alibaba-image" modelName="智能处理" />;
+            // 🆕 智能自动模式：分析阶段显示思考动画
+            if (showAutoModeThinking) return <ThinkingMessage />;
             // 其他情况显示通用思考动画
             return <ThinkingMessage />;
           })()}